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滴滴会在新一轮社区团购大战中再次胜出吗？

“核心提示”

百团大战、旅行大战、外卖大战之后，第四次互联网混战开始在社区团购轨道上展开，美团、滴滴、品多多等巨头纷纷脱颖而出。在品多多买菜是基础业务的延伸，美团则开启了当地生活的新景象。第一个网车巨头滴滴的胜算在哪里？

作者|恒力

编辑王梓霏

2020年是社区团购年。

当地社区的团购平台层出不穷，阿里、美团、滴滴、拼多多、JD.COM等巨头也纷纷现身。中国市值前五的互联网公司腾讯没有参与。但是，这个没有参与的玩家，也是目前社区团购模式的基础。没有微信和微信小程序，就没有社区团购。不仅如此，目前社区排名第一的团购玩家红火且首选，其股东也有腾讯。

滴滴是巨头中唯一没有零售商业历史的玩家，但却是目前巨头中最活跃的。5月开始进入成都试水，6月15日滴滴正式开始社区团购业务。截至9月底，7个省的日订单已超过280万份，奇数仅次于盛兴首选。

10月，橙心首选在成都开设了第一家线下店。11月6日，橙心优化在长沙市岳麓区开始区域运营，打响了“长沙会战”第一枪，磨刀霍霍，“杀”了长沙的头牌手。

赢得旅行大战的滴滴是一家一旦看到机会就会迅速出手的公司。是第一个进入社区团购轨道的互联网巨头，也是第一个进入长沙的。

11月3日，滴滴CEO程维在滴滴内部会议上支持橙心优化，并放出豪言：“投资没有上限，我们会拿第一。”

为什么巨头纷纷入市？

社区团购是万亿市场。

疫情爆发前，这个结论没那么有说服力。

2019年，在风险投资媒体的报道中，社区团购仍然是一种未经验证的模式。突然爆发改变了人们的信仰。

有许多新的消费场景诞生了：

对于高一线城市(一二线城市)的中老年消费者来说，由于住宅封锁，送货上门的新鲜电商只能送到住宅门口，不如小区团购方便，可以在楼下便利店取货，不仅便宜，而且更方便。

曾经在一线城市外卖的年轻人，在隔离期被迫开始新的电商之旅。由于巨大的需求，流量溢出到社区购买。

没有形成网上买菜习惯的低线城市居民开始第一次摸网买菜和日用品。接受交易最简单的方法就是打开微信群中公司负责人发送的链接，完成购买，然后在公司负责人的取货点取货。

所以没有人质疑这个万亿市场的结论。高频、全年龄段，令人垂涎三尺.

湖南的繁荣预计在今年的GMV达到400亿，湖南人口占全国人口的5%，简单计算就是8000亿GMV。零售业有一个潜规则。如果一个新的商业模式可以达到100亿元，就证明这个模式是可以规模化的。

不仅可以规模化，还可以盈利。根据某头部社区团购公司的UE模型（单位经济模型）已经实现了2%-3%的净利润率.光大证券11月的调研报告，在这个UE模型中，如果收入来自100元，公司负责人提成8.5元，物流仓储4元，运营客服4元，管理费用和市场店铺开发3元，净利润3元。

但是，随着巨头们开始步入正轨，这种模式也可能会发生一些变化。

因为需要一个方便的地方来放置货物，目前的团队负责人不再是两年前在社区全职带孩子的宝妈大多数是日杂店、配送点甚至是餐馆的经营者,这也是繁荣优化崛起的利器。繁荣优化是长沙便利店龙头芙蓉的衍生业务。社区便利店业主自然有做“领导”的优势：熟悉社区，受到社区消费者信任，有购买经验。

社区团购的主要类别是生鲜。虽然这一类只是需要高频率，但是仓储配送环节很多，每一个环节都会有很高的损耗。也正是因为这个特点，生鲜电商并没有取得很大的进步。在社区团购之前，生鲜电商的龙头企业每天只能做到几十亿的量。

社区团购是一个无法提高客单价的生意.如果稍微高一点，顾客会直接选择门口的蔬果店或者永辉超市，甚至是外卖。因此，降低成本是建立社区团购商业模式的前提。

社区团购是货找人而不是人找货，是一种去中心化的电商模式，将获客成本摊销和转嫁到了每个团长头上，这与以搜索为主的电商正好相反.为了让潜在会员加微信，在社区贴海报，头像承担了争取客户的费用。货物从大仓库配送到团队负责人，不需要配置前仓，配送和仓储成本大大降低。

在国内很多乡镇，三环一服务缺失，在下沉市场快递发货更是难上加难。在配送成本高的乡镇市场，社区团购是唯一可行的模式。以新鲜杂货为切入点，日用品和快消可以延伸到社交团购这种新的电商模式。这也是繁荣和偏爱的法宝，可以暂时占据第一。

对于巨头来说，这是一个一万亿元规模的空白市场，用户有高频刚需，基础设施完善，技术成熟，用户教育成本低，现有似乎均没有建立足够的壁垒没有理由退缩。

微博CEO王高飞曾经说过：“在互联网的前半部分，你做你的，我做我的，在后半部分，它变成了你做我的，我做你的。”所有互联网公司都是没有边界的。既然他们已经在一条赛道上获得了榜首，为什么不利用现有的实力做出第二条增长曲线呢？

对于拼多多来说，一是可见增长见顶；第二，小区购买的生鲜、日用品的核心品类刚好是品多多现有的基本业务，那么其他人可以在沙发边打呼噜吗？社区团购是一个战场。

对于美团来说，需要一个市值2万亿之后的新的成长型业务。

县城、村庄这样的下沉市场，对滴滴来说是一个很好的补充。滴滴现有业务主要面向城市人群，橙心优化不仅可以扩大滴滴服务人群，还可以提供更多高频服务场景。这对于滴滴来说很有诱惑力。

于是巨人一个接一个的下场。

谁能，双人舞？

长期以来，企业遗传学一直是媒体和公众评论公司新业务的首选工具。

比如腾讯，没有电商基因。美团的社区团购看似随波逐流，品多多的社区团购是基本的防御战，滴滴的社区团购让外界大跌眼镜。

然而，无所事事是互联网的常态。作为一家旅游巨头，优步2020年第二季度的外卖收入已经超过了其旅游业务。

社区团购的关键成功因素是：前端团长，末端物流，中间供应链。

这项业务是围绕公司负责人进行的，负责人是销售和发货人员，公司负责人也是售后和客服。管理领导者的组织能力是关键。

因此，这项业务的本质是“用户在线发送需求，店主/团队领导离线执行，平台提供商品服务，并对店主/团队领导服务进行规范管理”，关键成功因素是管理和服务“团长”的能力。

目前新招的巨头几乎都是便利店的店主。店主是非常原子化的小B用户。拼多多平台上的中小企业和美团服务的店铺大部分也是小B，但没有那么原子化。

滴滴服务的司机和便利店店主的画像更接近.网络车的本质也围绕着一个雾化的小B.意思是“用户在线发送需求，车主线下执行绩效，平台提供信息服务，规范管理车主服务”。滴滴对社会资源的获取和掌握，实际上领先于其他两家巨头。司机本人也可以当队长。

物流方面，美团同城配送能力不是很明显的优势。社区团购的物流路线是从大仓-自营仓/网格仓-自提点，所以运力需要四轮货车。这其实在滴滴优势的范围内。

虽然一开始是打车，但是滴滴积累了多年的车辆调配经验，能够更合理的调度和分配车辆，这也是滴滴今年早些时候开始在货运方面下大力气的原因。配送效率更高，对于生鲜品类非常重要。毕竟大家都想吃新鲜的蔬菜水果。

在烧钱补贴司机这个事情上，没有人比滴滴更擅长.根据《晚点LatePost》，滴滴在成都给了司机高于市场价的价格，一扫大部分司机，导致对手运力非常紧张。

至于供应链系统的差距，这在初期并不是一个门槛。很多城市都有超级生鲜批发市场，比如北京的新发地。很多自称“直接从源头”的生鲜电商和生鲜连锁店都是从这些批发市场进货的，所以巨头们几乎都在供应链的起跑线上。

社区团购是一种共享经济，就像网上买车一样。

市里有足够的门市。在广州上下九的一家酒店，想用社区团购的话，1公里内可以找到65个自筹点。从某种意义上说，社区团购是一种共享经济。杂货铺、餐厅、配送点都可以是社区团购的自提点，尤其是餐厅，是生鲜食品的小B买家，他们的生鲜食品购买经验可以与普通消费者分享。

综上所述，资源禀赋方面，因为三大的商业模式是电商，品多多是零售电商，美团和滴滴是服务电商，交易和售后经验充足。品多多有供应链优势，美团和滴滴有同城配送调度的数据沉淀。在物流方面，滴滴在在对原子化小B的管理能力上，滴滴目前占优。.也占据主导地位

这又是一场持久战

古罗马军团在冷兵器时代战无不胜。

但实际上，他们作为战神的“武艺丰盈”形象直到民国后期才确立，在此之前他们也遭受过大大小小的失败。罗马帝国的建立源于不屈不挠的战斗意志，即使在战争形势不利的情况下，罗马人也从未屈服。

社区团购是继百团大战、旅行大战、外卖大战之后的第四次巨型混战。根据以往的经验，赢家都是迭代速度快、每一个优势最大化、意志力丰富的玩家。

滴滴有管理车主的组织经验，可以应用于团队领导的获取和维护。美团有能力推地，推配送网。它从农产品生意开始，多买粮食，比较熟悉直接开矿。巨人各有优势，在同一起跑线上。

社区团购的主要类别是生鲜。这一类的零售业务无论是线上还是线下都很重。陆推、供应链、配送(冷链车队)、仓储(仓库、分拣)环节多，本地表现不规范，效率低，流程长。

因为太重，属地性强，在A市积累的经验在B市高效，但是仓储配送、供应链、土地推送都得重新做。具有天然的区域特性，需要在每个地方独立运营。

与外卖相比，旅游是该地区更难拓展的市场，每个城市的车网接入机制都不一样。尤其是滴滴，以不同的策略和玩法进入了中国200多个城市。擅长本地化战斗的队伍如果在社区团购的战场上会变得更加习惯。

这一特点导致社区购买是一场持久战，需要不断去投入资源.

巨头现金流充裕，数百亿现金储备常年趴着。钱不是问题，持续的战斗意志才是问题。

滴滴和美团都是阿里推铁军战斗力的受益者，橙心的推力不容小觑。

滴滴在战场上出生，从快打到了妖孽，继续战斗。不仅仅是网上的车。现在滴滴在单车业务单日订单量上已经超过美团和Hello，成为行业第一。橘心优化团队由精锐士兵和强悍将领组成。滴滴近日派旗下网车平台公司CTO赖春波到橙心优化，负责产品技术、客服、仓库分配、质量控制、绩效体系建设。

滴滴的优点是速度快。在滴滴美团多多中，滴滴拥有先发优势。美团今年7月正式成立优化师，8月份平多多，9月中旬箱马优化。速度上，确实是橘心，越早越快越好。滴滴在其他巨头进入之前，已经在四川和重庆试水两个月了。两个月对于那些高高在上，快打的互联网公司来说，不是一个短时间。在成都打磨出一套相对成熟的做法，才开始去其他城市拓展。's的战术、经验和团队作战能力通常是通用的和可复制的。

耐力很重要，速度也很重要。社区团购的模式是不断演变和迭代的。所以交易者需要快。

社区团购是一场持久战。耐力和速度并不矛盾，用速度来磨战法，用持续的战力来铸护城河。